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Köln
Inhalt
Marc Bartholomies
Berater, Bankbetriebswirt VR
Meine Kontaktdaten
Marc Bartholomies Bankbetriebswirt VR
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Immobilienfinanzierung
- Versicherung
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge
Berufsgruppen
- Ärzte
- Medizinstudenten
- Bundeswehrkrankenhaus
- Soldaten
- Studenten, Berufseinsteiger
- Steuerberater / Wirtschaftsprüfer / Rechtsanwälte
- Firmen, Betriebe
Meine Beratungsphilosophie
MEIN LEISTUNGSSPEKTRUM: ganzheitliche Beratung, Begleitung und Betreuung Ihrer individuellen Ziele und Wünsche - in allen Lebensphasen & allen Finanzthemen.
MEIN ZIEL: langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit im WIN-WIN-Verhältnis.
- Liquiditätsmanagement
- Vermögensmanagement und Geldanlage
- (Immobilien-)Finanzierungen und strategische Finanzplanung
- Vorsorgethemen und Ruhestandsplanung
- Absicherungen und Versicherung
- Existenzgründung/Niederlassung von Ärzten
- Praxenmarkt - "Suchen und Finden" Ihrer Wunschpraxis
- Praxisabgabemanagement
- Vermittlung Immobilienobjekte (bundesweit)
Als Vermögens- und Finanzcoach, bin ich Ihr Gesprächspartner Nr.1 für Ihre Vermögens- und Finanzplanung sowie alle Ruhestandsthemen.
Interesse geweckt? Dann freue ich mich auf Ihre Kontaktaufnahme. Gerne können Sie auf meinen Kalender ONLINE zugreifen.
Mein Werdegang
| 2018 | Zertifizierter Spezialist für Ruhestandsplanung (FH) |
|---|---|
| seit 2012 | MLP Finanzberatung SE
|
| seit 2012 | Mediziner-Berater für Niederlassung- und Ruhestandsplanung Angestellte Ärzte |
| 2017 | MLP Soldatenberater - speziell SanOA |
| 2015 | Planspiel Hospital Akut™ |
| 2014 | Beteiligungen und Direktimmobilien |
| 2013 | Geldanlage Lizenz I+II Karriere-Coach mit G.P.O.P Lizenz lizensierter Berater betriebliche Altersvorsorge |
| 2012 | Senior Financial Consultant bei MLP Business- und Finanzcoaching (mit G.P.O.P Lizenz) |
| 1995-2011 | leitender Angestellter in einer Genossenschaftsbank |
Das sagen meine Kunden
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"Herr Bartholomies ist zuverlässig, immer gut vorbereitet und freundlich. Er nimmt sich Zeit, schwierige Sachverhalte eingehend zu erklären. Seine Lösungsvorschläge oder Anlagentipps sind super. Außerdem meldet er sich, wenn Dinge überarbeitet werden müssen. Unbedingt zu empfehlen!"
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"Jederzeit gerne wieder mit "meinem " Berater Marc Bartholomies:-))!!!"
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"Sehr freundlich, vertrauenswürdig und fachlich kompetent."
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"..da ich Sie einen sehr kompetenten und zuverlässigen Eindruck von Ihnen
gewonnen habe." -
"Marc Bartholomies, sowohl als ehemaliger Kollege, als auch privat, eine klare Bereicherung!
..Marc war und ist aufgrund seiner bankspezifischen Vorbildung dabei ein Vorbild hinsichtlich Anlage- und Vermögensbildung!"
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Anlass der Beratung war eine Kreditanfrage,.., Optimierung der bestehenden RV und BU, Wechsel von GKV in PKV, sowie Vermögensverwaltung und Geldanlagen. Es gab insgesamt 3 Präsenstermine, bei denen zügig und kundenorientiert alle oben genannten Punkte abgearbeitet wurden. Weitere Informationsaustausch erfolgte per Mail oder Handy. Der Zeitaufwand hat sich gelohnt, alle Fragen wurden geklärt und Wünsche erfüllt. Bedenkzeiten zw. den Terminen waren sinnvoll um Entscheidungen in Ruhe zu überdenken.
