Marc Bartholomies

Meine Kontaktdaten

Marc Bartholomies Bankbetriebswirt VR

Köln I

Cäcilienkloster 8 50676 Köln

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Telefon: 0221-940529-21

Fax: 06222-9090-5450

Email: marc.bartholomies@mlp.de

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Meine Beratungsschwerpunkte

Themen

Banking, Konto und Karte
Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
Nachhaltige, ethische Geldanlage
Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
Finanzcoaching
Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
Praxenmarkt (eigene Praxis, Partner, Nachfolger)
Praxisgründung, Finanzierung, betriebswirtschaftliche Praxisberatung, Abgabe
Immobilieninvestment
Finanzberatung für Frauen
Vollmachten, Verfügungen, Testament

Berufsgruppen

Ärzte
Medizinstudenten
Bundeswehrkrankenhaus
Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
Studenten, Berufseinsteiger
Angestellte, leitende Angestellte
Firmen, Betriebe

Meine Beratungsphilosophie

MEIN LEISTUNGSSPEKTRUM: ganzheitliche und nachhaltige Beratung, Begleitung und Betreuung Ihrer individuellen Ziele und Wünsche - in allen Lebensphasen & allen Finanzthemen.

MEIN ZIEL: Als Finanzplaner arbeite ich langfristig, nachhaltig und vertrauensvoll mit meinen Mandanten im WIN-WIN-Verhältnis zusammen. Dabei bin ich Ansprechpartner für Banking, (Nachhaltige) Geldanlage, Finanzierungen und alle Immobilien- sowie Ruhestandsthemen.

Interesse geweckt? Dann freue ich mich auf Ihre Kontaktaufnahme. Gerne können Sie auf meinen Kalender ONLINE zugreifen.

Mein Werdegang

2024	Zertifizierter Nachhaltigkeitsberater Finance (CU)
2018	Zertifizierter Spezialist für Ruhestandsplanung (FH)
seit 2012	MLP Finanzberatung SE Anlageberater gem. § 2 Abs. 10 KWG strategische Finanzplanung
seit 2012	Mediziner-Berater für Niederlassung- und Ruhestandsplanung Angestellte Ärzte
2017	MLP Soldatenberater - speziell SanOA
2015	Planspiel Hospital Akut™ Dozent
2014	Beteiligungen und Direktimmobilien
2013	Geldanlage Lizenz I+II Karriere-Coach mit G.P.O.P Lizenz lizensierter Berater betriebliche Altersvorsorge
2012	Senior Financial Consultant bei MLP Business- und Finanzcoaching (mit G.P.O.P Lizenz)
1995-2011	leitender Angestellter in einer Genossenschaftsbank

Meine Interessen

Kochen und Outdoor-Aktivitäten

Das sagen meine Kunden

Top-Bewertung

Anlass der Beratung war eine Kreditanfrage,.., Optimierung der bestehenden RV und BU, Wechsel von GKV in PKV, sowie Vermögensverwaltung und Geldanlagen. Es gab insgesamt 3 Präsenstermine, bei denen zügig und kundenorientiert alle oben genannten Punkte abgearbeitet wurden. Weitere Informationsaustausch erfolgte per Mail oder Handy. Der Zeitaufwand hat sich gelohnt, alle Fragen wurden geklärt und Wünsche erfüllt. Bedenkzeiten zw. den Terminen waren sinnvoll um Entscheidungen in Ruhe zu überdenken.

Dr. S.K., leit. Ärztin

"Herr Bartholomies ist zuverlässig, immer gut vorbereitet und freundlich. Er nimmt sich Zeit, schwierige Sachverhalte eingehend zu erklären. Seine Lösungsvorschläge oder Anlagentipps sind super. Außerdem meldet er sich, wenn Dinge überarbeitet werden müssen. Unbedingt zu empfehlen!"

W.E., Lehrerin

"Jederzeit gerne wieder mit "meinem " Berater Marc Bartholomies:-))!!!"

S.N., Beamtin

"Sehr freundlich, vertrauenswürdig und fachlich kompetent."

T.T., Unternehmer / Selbständiger

"..da ich Sie einen sehr kompetenten und zuverlässigen Eindruck von Ihnen
gewonnen habe."

Univ.-Prof. Dr. D.A., Chefarzt

"Marc Bartholomies, sowohl als ehemaliger Kollege, als auch privat, eine klare Bereicherung!

..Marc war und ist aufgrund seiner bankspezifischen Vorbildung dabei ein Vorbild hinsichtlich Anlage- und Vermögensbildung!"

N., N.

Meine Qualifikation

Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.

Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.

Berater mit dieser Qualifikation können Ärzte in allen Finanzfragen beraten und betreuen. Dabei haben sie neben den privaten Finanzen immer auch die Aspekte im Blick, die sich aus dem ärztlichen Berufsweg ergeben, z. B. finanzielle und wirtschaftliche Fragen rund um die Selbständigkeit als niedergelassener Arzt.

Berater mit diesem Abschluss überzeugen durch ihr fundiertes Fachwissen in Nachhaltigkeit, mit ihrer effektiven Kommunikation und differenzierten Beratungskompetenz, unterstützen sie Kunden bei fundierten und nachhaltigen Finanzentscheidungen.

Meine Seminare